Benchmark-Investing, was ist das ?

Entwickelt hat, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, das Verfahren Kenneth Lee. Kenneth Lee begann seine Laufbahn bei Merill Lynch und ist heute Vizepräsident bei Smith Barney.

In seinem Buch „Trouncing the dow“ (In Deutschland unter dem Titel “Geld verdienen mit Benchmark-Investing“, ISBN 3-478-36590-2, erschienen), stellt er das Verfahren vor und belegt anhand von sehr umfangreichem statistischen Material, dass dieses Verfahren über einen Zeitraum von 1973 bis 1997 signifikant bessere Renditen erzielt hätte, wie z.B. der DOW JONES Index oder der S&P 500. Die Ergebnisse im Einzelnen können auch auf www.benchmarkinvesting.com eingesehen werden.

Auch eine Untersuchung (umfangreicher Backtest) der Motley Fools kam zu dem Ergebnis, das selbst Strategien wie HY10, Fool4 oder RP4 hinter den Ergebnissen des Benchmark-Investing zurückgeblieben wären.