Wie bereits an anderer Stelle erwähnt beobachte ich die MidCap400 Werte seit ca. 2002. Mir als reinem "Hobby-Investor" stellte sich immer folgendes Problem : Für die eingehende Analyse der Aktien, die mich interessierten, hatte ich einfach nicht genügend Zeit. So geht es aber sicherlich vielen, die ein Hobby intensiv betreiben.

2002 bin ich dann mehr zufällig auf das Benchmarkinvesting aufmerksam geworden. Zunächst war es nur ein Verfahren, um nach unterbewerteten Aktien screenen zu können. Seit 2003 aber führe ich jeweils ein Musterdepot, welches am Anfang eines jeden Jahres angelegt wurde.

In den Jahren 2003 bis 2005 wurde das Musterdepot aber noch nicht aktiv betreut, d.h. Umschichtungen während des Jahres egal aus welchem Grund gab es keine. Wie sich diese Musterdepots entwickelt haben, ist auf dieser Seite hier abgebildet.

In den Entwicklungen ist nur der Kursgewinn / -Verlust auf Dollar-Basis angegeben. Währungsgewinne oder –Verluste, Dividenden oder Transaktionskosten sind nicht berücksichtigt.

Im Laufe der Jahre bin ich dann immer mehr zu der Überzeugung gekommen, den Benchmarkwerten ungeachtet derer „Qualität“ eine höhere Gewichtung einzuräumen. Seit 2006 wird von mir das aktiv betreute Musterdepot geführt. Zum Vergleich wird jedoch weiterhin auch das "buy and hold" Musterdepot weitergeführt, welches hier auf der Statistik-Seite eingesehen werden kann.

Abschließend noch einmal der Hinweis, dass alle Performanceangaben auf dieser Seite keine Währungsgewinne oder -verluste berücksichtigen.