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Auf dieser Seite kann die Entwicklung des Benchmarkinvesting Musterdepots 2007 verfolgt werden.
Die 3 Werte RFMD, ESV und HP waren bereits 2006 im Musterdepot und sind auch darin verblieben, da sie auch 2007 die Kriterien für eine Depotaufnahme erfüllen.
Startkapital dieses Jahr sind 67.049 Euro, genau der Wert, mit dem das Depot 2006 abgeschlossen hat.
Zur Erinnerung : 2006 ist das Depot mit einem Kapital von 57.833 Euro an den Start gegangen. Abzüglich des Wertes der 3 im Depot verbliebenen Unternehmen und der pauschal berücksichtigten Transaktionskosten von 40 Euro, verblieb eine Summe von 45.089 Euro, die für Neuinvestitionen zur Verfügung steht. Beim heutigen (03.01.07) Wechselkurs (US$ / €) von 1,3196 ergibt sich somit insgesamt eine Summe von 59.500 US$ (bzw. 14.875 US$ je Position), die sich auf die folgenden 4 Werte verteilt :
STRA, PKG, MCDTA sowie WON
Der in der rechten Spalte angegebene Rendite-Wert berücksichtigt lediglich die Kursänderung der aktuellen Depot-Werte auf Dollarbasis.
Die Angabe der Gesamtrendite unter der Tabelle hingegen berücksichtigt darüber hinaus auch die sich aus allen Käufen / Verkäufen ergebenden Währungsgewinne bzw. -Verluste.
In jeder Transaktion (Kauf bzw. Verkauf) sind pauschal ca. 40€ an Gebühren berücksichtigt. Eventuelle Dividendenausschüttungen sind nicht berücksichtigt.
Das Jahr 2007 geht zu Ende und die Entwicklung des Depots ist enttäuschend, keine Frage. Das Musterdepot liegt absolut gesehen fast 14% gegenüber dem Dow30 zurück und das lässt sich auch mit dem Kursverlust des Dollars, der immerhin 11% ausmacht, alleine nicht erklären. Die vom mir ausgewählten Werte haben 2007 einfach unterdurchschnittlich abgeschnitten.
Es stellt sich angesichts der Tatsache, dass der Dollar in den vergangenen 5 Jahren nun schon ca. 38% an Wert gegenüber dem Euro verloren hat, dennoch die Frage, ob es zur Zeit überhaupt möglich ist, mit einer Strategie, die auf US-Amerikanische Werte setzt, überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften.
Zum einen mussten die ausgewählten US-Werte in den vergangenen 5 Jahren Renditen erbringen, die im Durchschnitt um ca. 8% höher liegen als die, der in Euro abgerechneten Werte, um überhaupt erst mal den Währungsverlust auszugleichen. Zum anderen spiegelt die Entwicklung der beiden Währungen zueinander ja schließlich auch die momentane Leistungsfähigkeit der beiden jeweiligen Wirtschaftsräume wieder. Da verwundert es natürlich nicht, dass sich die europäischen Werte im Durchschnitt in den vergangenen Jahren besser entwickelt haben, wie man ja auch an den Diagrammen der Musterdepots 2006 und 2007 erkennen kann.
Veränderungen an der Zusammensetzung des Depots gab es im Dezember keine.
*1 - ESV verkauft, weil ESV in den S&P500 gewechselt ist
*2 - MCDTA verkauft, weil vollständig von Brocade Communications Systems Inc. übernommen
*3 - WON verkauft weil die earnings estimates von +28% auf -24% korrigiert worden sind
*4 - LRCX verkauft, weil die earnings estimates auf -9% korrigiert worden sind
*5 - RFMD verkauft, weil die earnings estimates von +20% auf -67% korrigiert wurden
*6 - PKG verkauft, weil die earnings estimates auf -5% nach unten korrigiert wurden.
Letzte Änderung am Samstag, 23. Januar 2010 um 20:35:09 Uhr.